Frederik Spengler leidt een teruggetrokken bestaan in een Roemeens dorp. Hij knapt oude schuren op en zwerft 's avonds weemoedig door de lege slaapkamers van zijn studerende kinderen.
Op een avond verschijnt in het televisieprogramma Spoorloos een zwarte man die beweert een zoon van Frederiks opa te zijn. Diens claim dwingt Frederik (namens zijn Twentse familie, die bepaald 'not amused' is door dit bericht) naar Ethiopië, op zoek naar de waarheid. Lukt het hem deze man en de waarheid te vinden?
Jeugdliefde Mila staat erop hem te vergezellen en heeft haar eigen zoektocht te volgen.
